三集瑞的AI夢

在HSBC法說結束後市場似乎給予篇正向的看法
外部資訊量不多:
但基本上應該是圍繞在AI server，
公司給的guide是報價比一般server貴兩倍，用量多5倍
主要是電壓墊高所致，
讓市場往做一台AI server抵10台一般server的想像走，
大家好像也不太關心公司7月營收這麼弱的原因，
(是PC/NB提前拉貨結束?)
反而很fomo的開始將營收比重11~13%的AI server 往上估，
但三集瑞畢竟還是三供，是否能晉升二供拿更多share，
可能還要再觀察，
短期還是要看8月以後營收能否開到2E以上，回到年初的水準?
不過老闆很貼心體恤法人寫報告很辛苦，
每次都要想辦法套話或找人脈，才能問出所謂的商業機密-報價，
為此老闆把PQ都拆好給大眾了，應該後續也call的到吧?

source: 三集瑞法說簡報