對等關稅失效機率高&後續

10/14對等關稅失效機率高
最近簽署的幾個232條款關稅項目
都壓在10/14生效來看
川自己也知道沒救了
但失效後可能會有稅源返還造成財政赤字加重的疑慮
應該會啟動為期150天的第122條款:
"當國際收支嚴重失衡或美元劇烈貶值時，
總統可自行簽發行政命令，課徵最高15％、
期限為150天的臨時性關稅"
但已經比對等關稅還低
可能看到傳產補庫需求
並搭配台灣爭取到不疊加(如果有的話?)
傳產可能會均質回歸一波吧?
但從近期232調查多以傳產為主，
我猜傳產因為供應商相對更分散，不容易轉嫁關稅
所以較好控關稅轉嫁的通膨效果
而科技業廠商相對集中，要轉嫁關稅較為容易
看起來為補充對等關稅流失的稅源
持續針對傳產加稅的機率只會更多
所以傳產可能只有喘息一下就續弱的機率有點高...

記憶體比重高的封測廠開始走右上角
之前有猜到漲價會讓封測廠稼動率提高
但沒壓到幾家最純記憶體的封測廠
算是失誤 哀

投組調整

群聯、力成
聽說原價屋暫停報價了
終端的一些外接硬碟也開始漲價
後面應該看的到可觀的補庫fomo?

衛司特
客戶PCB和台積電
都在capex 把設備架在客戶那邊和客人分潤提鍊銅收入
類似電梯這樣賣出一套設備後，就繼續快樂收租
後面都是現金流

金益鼎
金價可能是大趨勢，拿一點無妨?
買進長榮航太、龍德造船
國防產業跌到這邊應該差不多可以布局了?
TAM放大無人機無人船都來一點
龍德造船看到久違的合約負債上升，可以期待?

和泰車
貨物稅降價對高級車無感，但入門車應該滿有感的
之前稅務不確定，大家都在等，現在應該會回來點
還有RAV4要上市

白紗科
每次選舉都會造成印刷業好一波
而且公司派一直存股自家股票
感覺後面會開心一波?

目前非科技+現金大約4X%

最近感想是與其聽誰說該怎麼買怎麼hold

還不如照著自己的節奏走

該停損就停該追部位就追

每股上限風控自然盈餘就能打出來

從今年最低-6X%回升到-32%

希望組合報酬能在年底前轉盈