投組調整

群聯、力成
聽說原價屋暫停報價了
終端的一些外接硬碟也開始漲價
後面應該看的到可觀的補庫fomo?

衛司特
客戶PCB和台積電
都在capex 把設備架在客戶那邊和客人分潤提鍊銅收入
類似電梯這樣賣出一套設備後，就繼續快樂收租
後面都是現金流

金益鼎
金價可能是大趨勢，拿一點無妨?
買進長榮航太、龍德造船
國防產業跌到這邊應該差不多可以布局了?
TAM放大無人機無人船都來一點
龍德造船看到久違的合約負債上升，可以期待?

和泰車
貨物稅降價對高級車無感，但入門車應該滿有感的
之前稅務不確定，大家都在等，現在應該會回來點
還有RAV4要上市

白紗科
每次選舉都會造成印刷業好一波
而且公司派一直存股自家股票
感覺後面會開心一波?

目前非科技+現金大約4X%

最近感想是與其聽誰說該怎麼買怎麼hold

還不如照著自己的節奏走

該停損就停該追部位就追

每股上限風控自然盈餘就能打出來

從今年最低-6X%回升到-32%

希望組合報酬能在年底前轉盈