狗都不要的ABF

月初狗都不要的ABF
現在終於被發現明後年封測產能大開
載板根本不夠用的事實嗎?
現在回頭看感覺是擁擠交易
一堆主動ETF基金滿手PCB
刻意在季調整時放鬼故事嚇嚇大家吧?

放緩AI發展

放緩AI發展然後坐等二線模型商追上gain share嗎?
大概四看到token報價跌太兇
用戶又沒有忠誠度
但投資成本越墊越高
怕利潤被擠壓了吧?
不投又會被搶市佔(就像gemini一樣)
可以同理這些一線模型商的兩難
最佳解當然是大家一起放緩
大家一起守護AI模型利潤
但歷史經驗是沒客戶忠誠度的產業
最後就是拚規模經濟比效率搶市佔
直到邊際報酬轉虧為止吧?

最近總感覺鬼故事多到有點刻意...

載板鬼故事好多

最近載板鬼故事好多
多到有點刻意
南店明明有說ABF還有漲價空間
但市場卻反應BT那一段滯漲...ㄏ
BT滯漲搞得ABF一起滯漲一樣

重點是ABF 
在CPU:GPU比例接近
&面積變大層數變多
導致供需失衡

到底是在洗產地還是洗籌碼..
另外TAM在變大 
即便博通自建產能要放量
未必是零和市場?