以市盈率12倍計,為272億人民幣,台幣1143億。
臻鼎持有72%為823.53億。增資5%併購先豐,膨脹為9.47億股,每股價值87。0.2股換一股先豐,先豐每股值17.4。
現在15.4,低估12%,但這是以鵬鼎市盈率12倍計的結果。
去年財報出爐只成長5%,病毒影響下,市盈率還能維持36倍,真的滿驚人的。
資料來源:臻鼎3Q19財報
薯條三兄弟中,只有大哥被狙擊, 感覺不太像法規異動等產業利空, 要說內部問題,壞帳啥的, 感覺有在風控資產的portfolio, 好像炸掉機率也低... 就算炸了又如何,又不是第一次被炸? 看看2014-2015吧, 現在週期地板,safe margin也夠擋了? 正常時期ROE...
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