再次檢討

廖總的研報從小讀到大，
record也不差，強力推台光破千也有達標，
本輪PCB瘋漲的邏輯，廖總也清楚的解釋了，
明年ASIC噴發趨勢，很可能又會有另一片風景?
拚傳輸的主題之下導致大家
1.往M9去走
2.往高層數走
整個良率就變差，但需求很強所以報價就上的去。
但傳輸需求上來相應的熱要解、電壓要增，
從去年底就覺得被動元件應該要跟上的，
但GB200延遲就讓整個被動族群變得更加被動，
觀察AI的主題從散熱、機殼評價被炒高後，
往低評價的PCB炒，這次PCB被炒高了，
被動會變得更主動嗎?
回顧年初覺得PCB會受惠升級手上至少還有臻鼎和華通，
但在關稅風暴以後全砍，park在腳踏車和鞋子上，
以為低位階低評價就有足夠安全邊際保護，
沒想到底底破，導致沒錢、也不敢再追PCB等電子股，
更別提我兒子重壓0050、00713就屌打我的表現...
雖然鞋子和腳踏車因遲來的正義，有回來一點，
但如果更均勻的配電與非電或許表現會更好，
這也是為何我現在一直在調整組合的原因，
失誤就視作滋養未來的肥料吧...

source:【理財達人秀】川黃拚MAGA 台鏈撿槍 飆股進化 PCB女王點兵