反省
檢討做矽晶圓好像有點早了?
或許應等到記憶體報價上漲後、或至少下游客戶不再減產、產能利用率上來、出貨量成長等更firm的信號出現，在開始布局會比較有效率。
布局的邏輯
主要是觀察到記憶體已經率先翻多(即便產品報價都還在下滑)，因知道半導體循環性明顯，推測半導體整體產業後續將有谷底翻升的行情，於是大致找到了整條供應鏈中較為寡占的產業-矽晶圓作為優先考量。
觀察矽晶圓也是寡占，且peer間有默契不想破壞價格，應不至於在谷底互相傷害，推測經濟利潤守住的機率高，又矽晶圓整體表現雖疲弱，但也沒有破底的情形，判斷下檔風險有限，整體風險報酬比記憶體佳，另在時效上，參照記憶體與矽晶圓的歷史循環，猜矽晶圓應該不久(或許3個月)就會跟著被樂觀感染而反轉跟上吧?
結果
於是陸續在第二季初時布局，期間卻遇到記憶體廠商爭相減產、加碼減產力道，致使矽晶圓不斷有延遲拉貨、毀約謠言(即便日方一直否認)、利用率下調等利空滿天飛，股價也跟著破底。
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