2024年1月11日 星期四

怕jpg.?

巴菲特：每隔十年，烏雲就會布滿經濟天空，短暫會下黃金雨，
一旦黃金雨傾盆而下，我們必定衝出門外，帶著洗衣盆去裝 ，
而不是茶匙。

感想
隨科技進步，資訊反應速度變快，週期也會隨之縮短。
或許可以期待周期縮短成2年下一次黃金雨。

不知道為何大家這麼怕選舉、CPI墊高，
難道選舉完、CPI墊高之後，
大家就不穿鞋、不綁鞋帶、不騎腳踏車、不買晶片、不放高利貸了嗎?
於

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薯條三兄弟的大哥

薯條三兄弟中，只有大哥被狙擊， 感覺不太像法規異動等產業利空， 要說內部問題，壞帳啥的， 感覺有在風控資產的portfolio， 好像炸掉機率也低... 就算炸了又如何，又不是第一次被炸? 看看2014-2015吧， 現在週期地板，safe margin也夠擋了? 正常時期ROE...

  • 20191117弘帆
    弘帆 上市以來主要從事髮飾代工佔營收曾高達70%，至今下降到50%以下，然比照近幾年絕對金額並無明顯成長。反而是其他類別的營收持續上揚，為主要動能。整體年均成長率5.7%。 產品毛利率大約20～24%。雖然公司沒有揭露人工成本，但猜測應該有被近幾年的工資傷到，而且客戶群多數大...
  • 怕jpg.?
    巴菲特：每隔十年，烏雲就會布滿經濟天空，短暫會下黃金雨， 一旦黃金雨傾盆而下，我們必定衝出門外，帶著洗衣盆去裝 ， 而不是茶匙。 感想 隨科技進步，資訊反應速度變快，週期也會隨之縮短。 或許可以期待周期縮短成2年下一次黃金雨。 不知道為何大家這麼怕選舉、CPI墊高， 難道選舉完、...
  • 弘帆update
    最大亮點覺得不是芭比電影熱(營收沒怎麼上升，炒話題居多) 而是策略布局的成效: 1.開始重視電商了，甚至自己做直播帶貨做to c比重提升。 2.越南產能提升，人力相對中國便宜，比重若拉高，利潤率可能還有提升空間，另供應商似乎也因局勢的關係，提高到越南布局意願，群聚效應漸漸顯現。 ...