持續減持美利達等傳產股，增持群聯等AI股
連假期間美股記憶體持續反應報價而上漲，
nand方面，
群聯重新報價後直接調漲10%
因為漲價幾乎是淨賺的，
接下來9~12月營收和自結應該不太差，
按漲幅推算EPS 60~70應該可預期嗎?
美光法說跟進三星續供DDR4，
但都沒在nand上有太多著墨，
看起來nand產能排擠效果應該會繼續下去
而且從ddr4復工應該屬利空解讀，
但ddr族群並未因此休息來看，
即便續供也無法滿足新增的需求，
如果prefill續採GDDR去解，
(NVDA開先例沒有辦法拿到HBM的peer會copy的機率高)
或能讓DDR供需失衡應該會繼續一陣子，
最近聽股海飯桶解釋才真的懂，
如果要達到AGI nand是不可或缺的，
因為他必須記住之前生成的結果
才能讓使用者針對該結果連續優化，
而SSD讀寫速度較快，
要在使用者回饋上比HDD更加及時，
或許是較佳解?
最近從左側交易到最近改右側交易
真的滿有感的..
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