這兩天我想了車用的麻煩，主要是車廠減產碳排較多的車款，把產能拿來供應電動車，各國開始補貼電動車並開罰燃油車，特斯拉麻煩在市佔率被吃，原本電動車市佔率，特斯拉幾乎獨霸，現在既有車廠供應多，可能破壞電動車價，所以我應該會找沒特斯拉和燃油車，而剛切入電動車的供應商去壓，因為margin可能比原本非電動車的產品好。
目前殖利率開始上升若加上美元走多，資金回美國，新興市場企業債償付可能遇到瓶頸，應該會爆掉。所以目前組合以殖利率和匯率當領先指標。
歷史參考2015-2016 台商TRF受害潮。
願不願意相信改變
"當趨勢改變時你一定看的到，只是你願不願意相信而已..." 來自 群益金牌戰前室塚哥 分享他前輩的話 最近聽了十分受用... 市場其實在年中時 有給過我一次機會 亦即PCB的族群性重大漲勢 在此之前我有臻鼎、華通 兩家現在的股價 都高於年初的成本不少(若沒有...
-
弘帆 上市以來主要從事髮飾代工佔營收曾高達70%，至今下降到50%以下，然比照近幾年絕對金額並無明顯成長。反而是其他類別的營收持續上揚，為主要動能。整體年均成長率5.7%。 產品毛利率大約20～24%。雖然公司沒有揭露人工成本，但猜測應該有被近幾年的工資傷到，而且客戶群多數大...
-
(資料來源： MIC：今明年半導體市場成長趨緩 ) (資料來源： 2022年DRAM ) (資料來源： https://www.cmoney.tw/forum/user/8719993 ) 按照過往資料可發現，全球半導體大概衰退一年，隔年就轉成長，其中記憶體波動更大。 矽晶圓...
-
美利達24年虧損2.34元， 歐洲歷經兩年去庫過去，已在復甦。 美國較無通勤電動車庫存去庫影響，回得比較快。 中國去年基期高，今年有壓力，要等4月旺季回溫， 才能看得清楚。 ->雖然管理層不給預測， 但大致同意shimano之前的guide， 亦即歐洲和美國大約10~18%...
沒有留言:
張貼留言