2023年9月8日 星期五

弘帆update

最大亮點覺得不是芭比電影熱(營收沒怎麼上升,炒話題居多)
而是策略布局的成效:
1.開始重視電商了,甚至自己做直播帶貨做to c比重提升。
2.越南產能提升,人力相對中國便宜,比重若拉高,利潤率可能還有提升空間,另供應商似乎也因局勢的關係,提高到越南布局意願,群聚效應漸漸顯現。
總之,這幾年不論是新渠道還是新產線的投資,似乎慢慢有所收穫,得以讓公司毛利率提升,感覺還有空間可以進步。

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薯條三兄弟的大哥

薯條三兄弟中,只有大哥被狙擊, 感覺不太像法規異動等產業利空, 要說內部問題,壞帳啥的, 感覺有在風控資產的portfolio, 好像炸掉機率也低... 就算炸了又如何,又不是第一次被炸? 看看2014-2015吧, 現在週期地板,safe margin也夠擋了? 正常時期ROE...